Vá para > Clientes > Os Meus Clientes

Cada pagamento é registado no seu 'Histórico de Pagamentos' e gera um novo 'cliente'. A partir daqui, pode ver os clientes, adicionar e editar os números de telefone e detalhes dos clientes, aceder aos seus grupos de clientes e importar ou exportar toda a sua base de clientes. Ter dados de clientes permite-lhe usar etiquetas na sua mensagem para que o nome do seu cliente seja automaticamente preenchido ao solicitar o pagamento.

Adicionar Clientes - Pode adicionar clientes um a um seguindo os passos abaixo:

• Passo 1: Clique no botão '+ Adicionar'.
• Passo 2: Preencha as informações do cliente e clique em 'Guardar'. Campos adicionais podem ser adicionados clicando em 'Adicionar Campo' e preenchendo o campo correspondente.

Criar um Grupo de Clientes - Os grupos de clientes permitem agrupar clientes para facilitar o envio de pedidos de pagamento a vários clientes. Pode utilizar Grupos de Clientes ao enviar pedidos de Pagamento em Massa. Nota: Cada cliente só pode pertencer a um grupo de cada vez.

• Passo 1: Clique no botão 'Grupos' e, em seguida, '+ Adicionar'.
• Passo 2: Introduza o nome do seu grupo de clientes e uma descrição e, em seguida, clique em 'Guardar'.
• Passo 3: Existem três maneiras de adicionar clientes ao seu grupo:
- Na sua lista de grupos, clique no nome do grupo para editar, clique no botão '+ Adicionar' e adicione o seu cliente manualmente.
• • Na sua lista de clientes, escolha o grupo no menu pendente na coluna Grupo.
• • Importe uma lista de clientes atribuídos a um ou vários grupos.

Importar Clientes - Os seus dados de clientes podem ser importados em massa em formato .xls ou .csv.

• Passo 1: Descarregue o modelo de importação 'Os Meus Clientes': Selecione 'Descarregar Modelo CSV' ou 'Descarregar Modelo XLS'. Ou, clique aqui
• Passo 2: Preencha os campos do modelo de importação. Certifique-se de que corresponde ao formato mostrado na imagem. Entradas formatadas incorretamente resultarão em pedidos de pagamento NÃO sendo enviados ao cliente.