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La richiesta di pagamento a un cliente può essere effettuata in due modi: inviando una richiesta di pagamento singola dal portale esercente oppure caricando una richiesta di pagamento multipla.

• Passaggio 1: Seleziona Richiesta di pagamento singola.
• Passaggio 2: Completa la configurazione della richiesta di pagamento:

Scheda: 1. Opzioni di invio

• Invia richiesta di pagamento a - Scegli il metodo di invio per la richiesta di pagamento. Questa opzione include anche la possibilità di Creare un link web condivisibile tramite qualsiasi servizio di messaggistica diretta. Fai clic sulla freccia in basso a destra nella pagina.

Scheda: 2. Dettagli della richiesta

• Numero di riferimento - Crea un codice di riferimento personalizzato per questa transazione.
• Convertitore di valuta - Se necessario, seleziona "Sì", quindi imposta la valuta di base, la valuta richiesta e un'eventuale commissione di conversione a copertura delle oscillazioni dei tassi di cambio.
• Abilita un secondo link di pagamento - Se necessario, seleziona "Sì" per aggiungere una richiesta di acconto con saldo finale e relativa data di scadenza, generando automaticamente un secondo link di pagamento.
• Importo - Inserisci la valuta e l'importo richiesto nel formato 0.00. Non inserire simboli di valuta.
• Tipo di pagamento - Seleziona Addebito per addebitare l'importo sulla carta del cliente non appena il pagamento viene inviato.
• Seleziona Pre-autorizzazione - Per creare una richiesta di pagamento che bloccherà l'importo specificato sulla carta del cliente fino alla contabilizzazione o alla scadenza.
• Scade tra - Lascia vuoto questo campo se non desideri impostare una scadenza, oppure inserisci il numero di giorni di validità del link. Trascorso tale periodo, il cliente visualizzerà un messaggio di errore provando ad aprire il link della richiesta di pagamento.
• Descrizione - Descrivi il prodotto o il servizio venduto.
• Formula di saluto - (Facoltativo) Se il modello di messaggio personalizzato include tag cliente, puoi aggiungere una formula di saluto (ad es. nome e cognome) che comparirà nella richiesta. Specifica il numero di cellulare e/o l'indirizzo email del destinatario.

Scheda: 3. Impostazioni aggiuntive

• Modello di messaggio - Seleziona il modello creato nella sezione Modelli di messaggio.
• Profilo fiscale - Se desideri aggiungere l'IVA (imposta sulle vendite), seleziona il profilo fiscale precedentemente configurato (in "Opzioni valuta e IVA").
• Dati di spedizione - Selezionando "Sì", al cliente verranno richiesti i seguenti dati: numero di telefono, nome e cognome, Paese, indirizzo e CAP. Attivando questa opzione, il pagamento non sarà accettato finché non verrà inserito un indirizzo completo.
• Opzioni di pagamento - Seleziona "Sì" per scegliere i metodi di pagamento che intendi accettare.
• Promemoria di pagamento - Selezionando "Sì" potrai inviare solleciti di pagamento a intervalli prestabiliti tramite il metodo di notifica preferito. Si applicano le tariffe standard per l'invio di SMS ove previste.
• Invia fattura via MMS - Selezionando "Sì" verrà inviata una ricevuta al cliente nel formato desiderato (.pdf, .jpg o .png).
• Importo personalizzato - Selezionando "Sì" la richiesta verrà inviata con l'importo specificato, ma il cliente avrà la facoltà di modificare l'importo da pagare. Se selezioni "No", il cliente dovrà corrispondere esattamente la cifra indicata. Allega ricevuta via email - Se come metodo di richiesta è stata scelta l'email, selezionando "Sì" la ricevuta verrà inclusa come allegato. Allega fattura via email ti consente di creare o caricare una fattura precompilata. Fai clic su "Anteprima messaggio" per visualizzare ciò che riceverà il cliente.

Scheda: 4. Conferma

Verifica i dettagli della richiesta di pagamento. Quando hai terminato, fai clic su "Invia".