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Ogni pagamento viene registrato nella tua "Cronologia pagamenti" e genera un nuovo "cliente". Da qui puoi visualizzare i clienti, aggiungere e modificare numeri di telefono e dettagli dei clienti, accedere ai gruppi di clienti e importare o esportare l'intera base clienti. Disporre dei dati dei clienti ti consente di utilizzare tag nei messaggi, in modo che il nome del cliente venga inserito automaticamente quando richiedi un pagamento.

Aggiunta di clienti - Puoi aggiungere i clienti singolarmente seguendo i passaggi riportati di seguito:

• Passaggio 1: fai clic sul pulsante "+ Aggiungi".
• Passaggio 2: compila le informazioni del cliente e fai clic su "Salva". È possibile aggiungere ulteriori campi facendo clic su "Aggiungi campo" e compilando il campo corrispondente.

Creare un gruppo di clienti  - I gruppi di clienti ti consentono di raggruppare i clienti per facilitare l'invio di richieste di pagamento a più destinatari contemporaneamente. Puoi utilizzare i gruppi di clienti durante l'invio di richieste di pagamento massive. Nota: ogni cliente può appartenere a un solo gruppo alla volta.

• Passaggio 1: fai clic sul pulsante "Gruppi", quindi su "+ Aggiungi".
• Passaggio 2: inserisci il nome del gruppo di clienti e una descrizione, quindi fai clic su "Salva".
• Passaggio 3: ci sono tre modi per aggiungere clienti al tuo gruppo:
• Dalla lista dei gruppi, fai clic sul nome del gruppo da modificare, fai clic sul pulsante "+ Aggiungi" e aggiungi il cliente manualmente.
• • Dalla lista clienti, seleziona il gruppo dal menu a discesa nella colonna Gruppo.
• • Importa un elenco di clienti assegnati a uno o più gruppi.

Importare clienti - I dati dei tuoi clienti possono essere importati in blocco in formato .xls o .csv.

• Passaggio 1: scarica il modello di importazione per "I miei clienti": seleziona "Scarica modello CSV" o "Scarica modello XLS". Oppure fai clic qui
• Passaggio 2: compila i campi del modello di importazione. Assicurati di rispettare la formattazione mostrata nell'immagine. I dati formattati in modo non corretto comporteranno il MANCATO invio delle richieste di pagamento al cliente.