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Ogni pagamento viene registrato nella tua 'Cronologia pagamenti' e genera un nuovo 'cliente'. Da qui puoi visualizzare i clienti, aggiungere e modificare i numeri di telefono e i dettagli dei clienti, accedere ai tuoi gruppi di clienti e importare o esportare l'intera base di clienti. Avere i dati dei clienti ti consente di utilizzare i tag nel tuo messaggio in modo che il nome del tuo cliente venga automaticamente inserito quando richiedi il pagamento.

Aggiunta di clienti - Puoi aggiungere clienti uno per uno seguendo i passaggi seguenti:

• Passaggio 1: fai clic sul pulsante '+ Aggiungi'.
• Passaggio 2: inserisci le informazioni del cliente e fai clic su 'Salva'. È possibile aggiungere campi aggiuntivi facendo clic su 'Aggiungi campo' e compilando il campo corrispondente.

Crea un gruppo di clienti - I gruppi di clienti ti consentono di raggruppare i clienti insieme per semplificare l'invio di richieste di pagamento a più clienti. Puoi utilizzare i gruppi di clienti durante l'invio di richieste di pagamento in blocco. Nota: ciascun cliente può appartenere a un solo gruppo alla volta.

• Passaggio 1: fai clic sul pulsante 'Gruppi', quindi su '+ Aggiungi'.
• Passaggio 2: inserisci il nome del tuo gruppo di clienti e una descrizione, quindi fai clic su 'Salva'.
• Passaggio 3: ci sono tre modi per aggiungere clienti al tuo gruppo:
- Dall'elenco dei gruppi, fai clic sul nome del gruppo per modificare, fai clic sul pulsante '+ Aggiungi' e aggiungi manualmente il tuo cliente.
• • Dall'elenco dei clienti, scegli il gruppo dal menu a tendina nella colonna Gruppo.
• • Importa un elenco di clienti assegnati a uno o più gruppi.

Importa clienti - I dati dei tuoi clienti possono essere importati in blocco in formato .xls o .csv.

• Passaggio 1: scarica il modello di importazione 'I miei clienti': seleziona 'Scarica modello CSV' o 'Scarica modello XLS'. Oppure, fai clic qui
• Passaggio 2: compila i campi del modello di importazione. Assicurati di far corrispondere il formato come mostrato nell'immagine. Le voci formattate in modo errato comporteranno la mancata trasmissione delle richieste di pagamento al cliente.