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Eine Zahlung von einem Kunden anzufordern kann auf zwei Arten erfolgen. Senden Sie eine einzelne Zahlungsanforderung im Händlerportal oder laden Sie eine Massen-Zahlungsanforderung hoch.

• Schritt 1: Wählen Sie „Einzelne Zahlungsanforderung".
• Schritt 2: Schließen Sie die Einrichtung der Zahlungsanforderung ab:

Registerkarte: 1. Lieferoptionen

• Zahlungsanforderung senden an - Wählen Sie die Liefermethode für Ihre Zahlungsanforderung. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, einen Web-Link zu erstellen, der über jeden Direktnachrichtendienst geteilt werden kann. Klicken Sie auf den Pfeil unten rechts auf der Seite.

Registerkarte: 2. Anforderungsdetails

• Referenznummer - Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Referenznummer für diese Transaktion.
• Währungskonverter - Falls erforderlich: „Ja", wählen Sie die Basiswährung, die benötigte Währung und eine mögliche Umrechnungsgebühr, um sich gegen Währungsschwankungen abzusichern.
• Zweiten Zahlungslink aktivieren - Falls erforderlich: „Ja", fügen Sie eine Anzahlungsanforderung mit der abschließenden Zahlung und dem Datum hinzu, das automatisch einen zweiten Zahlungslink generiert.
• Betrag - Geben Sie die angeforderte Währung und den Wert im Format 0,00 ein. Geben Sie keine Währungssymbole ein.
• Zahlungsart - Wählen Sie „Lastschrift", um die Karte Ihres Kunden sofort nach Einreichung der Zahlung zu belasten.
• Vorautorisierung auswählen - für eine Zahlungsanforderung, die den angegebenen Betrag auf der Karte Ihres Kunden reserviert, bis Sie die Zahlung einziehen oder sie verfällt.
• Läuft ab in - Ignorieren Sie dies, um die Link-Ablaufzeit offen zu lassen, oder legen Sie die Anzahl der Tage fest, für die die Zahlungsanforderung gültig bleibt. Nach dem Ablauf wird Ihrem Kunden beim Klicken auf den Zahlungsanforderungslink ein Fehler angezeigt.
• Beschreibung - Beschreiben Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie verkaufen.
• Anrede - (Optional) Wenn Ihre benutzerdefinierte Nachrichtenvorlage Kunden-Tags enthält, können Sie eine Anrede hinzufügen, z. B. Vor- und Nachname, damit diese in Ihrer Zahlungsanforderung erscheint. Geben Sie die Handynummer und/oder E-Mail-Adresse des Empfängers an.

Registerkarte: 3. Zusätzliche Einstellungen

• Nachrichtenvorlage - Wählen Sie die Nachrichtenvorlage aus, die Sie auf der Seite „Nachrichtenvorlagen" erstellt haben.
• Steuerprofil - Wenn Sie MwSt. (Umsatzsteuer) hinzufügen möchten, wählen Sie das zuvor erstellte Steuerprofil aus. (Unter „Währungs- und MwSt.-Optionen").
• Versandinformationen - Die Auswahl von „Ja" erfordert folgende Informationen von Ihrem Kunden: Telefonnummer, Name, Land, Straßenadresse und Postleitzahl. Das Umschalten auf „JA" bedeutet auch, dass die Zahlung erst akzeptiert wird, wenn eine Adresse eingegeben wurde.
• Zahlungsoptionen - Wählen Sie „Ja", um die Zahlungsformen auszuwählen, die Sie akzeptieren möchten.
• Zahlungserinnerung - Die Auswahl von „Ja" ermöglicht es Ihnen, Zahlungserinnerungen in einem festgelegten Intervall über Ihre bevorzugte Zahlungsanforderungsmethode zu senden. SMS-Gebühren gelten, wo zutreffend.
• MMS-Rechnung senden - Die Auswahl von „Ja" sendet eine Quittung an Ihren Kunden im gewählten Dateiformat .pdf, .jpg oder .png.
• Benutzerdefinierter Betrag - Die Auswahl von „Ja" sendet weiterhin eine Anforderung für jeden von Ihnen angegebenen Betrag, gibt dem Kunden jedoch auch die Möglichkeit, einen beliebigen Betrag zu zahlen. Wenn Sie „Nein" wählen, müssen Sie den Betrag angeben, den Ihr Kunde zahlen muss. Quittung per E-Mail anhängen - Wenn E-Mail für die Zahlungsanforderung ausgewählt wurde, wird durch die Auswahl von „Ja" die Quittung an die E-Mail-Zahlungsanforderung angehängt. „Rechnung per E-Mail anhängen" ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene vorausgefüllte Rechnung zu erstellen oder hochzuladen. Wählen Sie „Nachrichtenvorschau", um zu sehen, was Ihr Kunde sehen wird.

Registerkarte: 4. Bestätigung

Überprüfen Sie die Details Ihrer Zahlungsanforderung. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Absenden".