Vaya a > Clientes > Mis clientes

Cada pago se registra en su 'Historial de pagos' y genera un nuevo 'cliente'. Desde aquí puede ver los clientes, añadir y editar los números de teléfono y los datos de los clientes, acceder a sus grupos de clientes e importar o exportar toda su base de clientes. Disponer de datos de los clientes le permite utilizar etiquetas en su mensaje para que el nombre de su cliente se rellene automáticamente al solicitar el pago.

Añadir clientes - Puede añadir clientes uno por uno siguiendo los pasos que se indican a continuación:

• Paso 1: Haga clic en el botón '+ Añadir'.
• Paso 2: Rellene la información del cliente y haga clic en 'Guardar'. Se pueden añadir campos adicionales haciendo clic en 'Añadir campo' y rellenando el campo correspondiente.

Crear un grupo de clientes - Los grupos de clientes le permiten agrupar clientes para facilitar el envío de solicitudes de pago a varios clientes. Puede utilizar los grupos de clientes al enviar solicitudes de pago masivas. Nota: Cada cliente solo puede pertenecer a un grupo a la vez.

• Paso 1: Haga clic en el botón 'Grupos' y, a continuación, en '+ Añadir'.
• Paso 2: Introduzca el nombre de su grupo de clientes y una descripción y, a continuación, haga clic en 'Guardar'.
• Paso 3: Hay tres formas de añadir clientes a su grupo:
- Desde su lista de grupos, haga clic en el nombre del grupo para editarlo, haga clic en el botón '+ Añadir' y añada su cliente manualmente.
• • Desde su lista de clientes, elija el grupo en el menú desplegable de la columna Grupo.
• • Importe una lista de clientes asignados a uno o varios grupos.

Importar clientes - Los datos de sus clientes se pueden importar de forma masiva en formato .xls o .csv.

• Paso 1: Descargue la plantilla de importación 'Mis clientes': Seleccione 'Descargar plantilla CSV' o 'Descargar plantilla XLS'. O haga clic aquí
• Paso 2: Rellene los campos de la plantilla de importación. Asegúrese de que coincide con el formato que se muestra en la imagen. Las entradas con un formato incorrecto harán que las solicitudes de pago NO se envíen al cliente.