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La fonctionnalité « Demande de paiement groupé » vous permet d'importer vos données de demande de paiement sous forme de feuille de calcul ou de fichier .csv afin d'envoyer des demandes de règlement à l'ensemble de vos clients en une seule opération.

• Étape 1 : Sélectionnez Demande de paiement groupé.
• Étape 2 : Téléchargez le modèle de paiement groupé. Les imports de paiements groupés prennent en charge les fichiers .xls et .csv.
• Étape 3 : Ajoutez les données des clients et des demandes de paiement. Utilisez le document « Documentation du modèle de demande de paiement groupé » pour formater correctement vos données. Les champs « Transaction Method », « Email » et/ou « Mobile Number », ainsi que « Amount » sont obligatoires. Enregistrez le fichier au format .csv ou .xls pour éviter toute incohérence de formatage susceptible de bloquer votre import. Conseil : Les numéros de téléphone DOIVENT être au format international, ex. : +12223334444 ou +27 76 112233.
• Étape 4 : Importez votre fichier .csv ou .xls. Choisissez ensuite le modèle de message à envoyer à vos clients avec votre demande de paiement. Cliquez ici pour découvrir comment créer un modèle de message. Votre fichier apparaîtra en bas de page pendant son traitement dans la file d'attente d'envoi. Vos clients devraient recevoir leur demande de paiement dans un délai de 8 à 24 heures après l'import. Une fois les demandes envoyées, le fichier disparaîtra de la file d'attente. Si vos demandes de paiement n'apparaissent pas dans vos Transactions après 24 heures, consultez la section « Dépannage » ci-dessous.
• Étape 5 : Pour consulter l'état de vos demandes de paiement, cliquez sur le bouton Menu hamburger, puis accédez à Transactions > Journal des transactions.
• Étape 6 : Pour visualiser ou modifier les paiements effectués, cliquez sur le bouton Menu hamburger, puis accédez à Transactions > Historique des paiements. Dès qu'un client effectue une tentative de paiement, celle-ci s'affiche sur cette page avec le statut « Paiement réussi » ou « Paiement échoué ». Depuis cet écran, vous pouvez annuler ou rembourser totalement ou partiellement une transaction. Vous pouvez également consulter les détails de la transaction ainsi que le journal des erreurs.

Dépannage des imports groupés

Si une erreur bloque l'import de votre fichier de paiement groupé…

• • Vérifiez le format de votre fichier. Seuls les fichiers .xls et .csv sont acceptés (les fichiers .xlsx ne sont PAS compatibles).
• • Téléchargez le modèle d'import groupé CSV officiel pour vous assurer de disposer de la version la plus récente.
• • Téléchargez le modèle d'import groupé XLS officiel pour vous assurer de disposer de la version la plus récente.
• • Assurez-vous que l'ensemble du tableau est formaté au format « Texte ».
• • Assurez-vous que le champ « Amount » contient des valeurs numériques avec 2 décimales, sans symbole monétaire.
• • Assurez-vous que les numéros de mobile comportent bien l'indicatif international (ex. : +12223334444).
• • Vérifiez l'absence de caractères spéciaux et d'espaces superflus dans les champs de téléphone et d'e-mail.
• • Pour une assistance supplémentaire, contactez support@mobipaid.com