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Jede Zahlung wird in Ihrem „Zahlungsverlauf" erfasst und generiert einen neuen „Kunden". Von hier aus können Sie Kunden anzeigen, Telefonnummern und Details von Kunden hinzufügen und bearbeiten, auf Ihre Kundengruppen zugreifen und Ihre gesamte Kundenbasis importieren oder exportieren. Mithilfe von Kundendaten können Sie Tags in Ihrer Nachricht verwenden, sodass der Name Ihres Kunden automatisch ausgefüllt wird, wenn Sie eine Zahlung anfordern.

Hinzufügen von Kunden – Sie können Kunden einzeln hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Hinzufügen".
• Schritt 2: Füllen Sie die Kundeninformationen aus und klicken Sie auf „Speichern". Zusätzliche Felder können hinzugefügt werden, indem Sie auf „Feld hinzufügen" klicken und das entsprechende Feld ausfüllen.

Kundengruppe erstellen  – Mit Kundengruppen können Sie Kunden zusammenfassen, um das Senden von Zahlungsanforderungen an mehrere Kunden zu vereinfachen. Sie können Kundengruppen verwenden, während Sie Massenzahlungsanforderungen senden. Hinweis: Jeder Kunde kann jeweils nur einer Gruppe angehören.

• Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gruppen" und dann auf „+ Hinzufügen".
• Schritt 2: Geben Sie den Namen Ihrer Kundengruppe und eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf „Speichern".
• Schritt 3: Es gibt drei Möglichkeiten, Kunden zu Ihrer Gruppe hinzuzufügen:
- Klicken Sie in Ihrer Gruppenliste auf den Gruppennamen, um ihn zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Hinzufügen" und fügen Sie Ihren Kunden manuell hinzu.
• • Wählen Sie in Ihrer Kundenliste die Gruppe aus dem Dropdown-Menü in der Spalte „Gruppe" aus.
• • Importieren Sie eine Liste von Kunden, die einer oder mehreren Gruppen zugeordnet sind.

Kunden importieren – Ihre Kundendaten können in großen Mengen im .xls- oder .csv-Format importiert werden.

• Schritt 1: Laden Sie die Importvorlage „Meine Kunden" herunter: Wählen Sie „CSV-Vorlage herunterladen" oder „XLS-Vorlage herunterladen". Oder klicken Sie hier
• Schritt 2: Füllen Sie die Felder der Importvorlage aus. Stellen Sie sicher, dass das Format mit dem im Bild übereinstimmt. Falsch formatierte Einträge führen dazu, dass Zahlungsanforderungen NICHT an den Kunden gesendet werden.