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Chaque paiement est consigné dans votre « Historique des paiements » et génère automatiquement un nouveau « client ». Depuis cette page, vous pouvez consulter vos clients, ajouter et modifier leurs numéros de téléphone et coordonnées, accéder à vos groupes de clients, et importer ou exporter l'intégralité de votre base de données clients. Disposer de données clients vous permet d'utiliser des balises personnalisées dans vos messages afin que le nom de votre client s'affiche automatiquement lors d'une demande de paiement.

Ajouter des clients - Vous pouvez ajouter des clients individuellement en suivant les étapes ci-dessous :

• Étape 1 : Cliquez sur le bouton « + Ajouter ».
• Étape 2 : Renseignez les informations du client et cliquez sur « Enregistrer ». Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés en cliquant sur « Ajouter un champ » et en renseignant les informations correspondantes.

Créer un groupe de clients - Les groupes de clients vous permettent de rassembler vos clients afin de simplifier l'envoi de demandes de paiement groupées. Vous pouvez utiliser les groupes de clients lors de l'envoi de demandes de paiement en masse. Remarque : chaque client ne peut appartenir qu'à un seul groupe à la fois.

• Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Groupes », puis sur « + Ajouter ».
• Étape 2 : Saisissez le nom de votre groupe de clients ainsi qu'une description, puis cliquez sur « Enregistrer ».
• Étape 3 : Il existe trois façons d'ajouter des clients à votre groupe :
• Depuis votre liste de groupes, cliquez sur le nom du groupe à modifier, cliquez sur le bouton « + Ajouter » et ajoutez votre client manuellement.
• • Depuis votre liste de clients, sélectionnez le groupe dans le menu déroulant de la colonne Groupe.
• • Importez une liste de clients assignés à un ou plusieurs groupes.

Importer des clients - Vos données clients peuvent être importées en masse au format .xls ou .csv.

• Étape 1 : Téléchargez le modèle d'importation « Mes clients » : sélectionnez « Télécharger le modèle CSV » ou « Télécharger le modèle XLS ». Vous pouvez également cliquer ici
• Étape 2 : Remplissez les champs du modèle d'importation. Veillez à respecter le format indiqué dans l'image. Des données mal formatées entraîneront la NON-distribution des demandes de paiement aux clients.