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Chaque paiement est enregistré dans votre « Historique des paiements » et génère un nouveau « client ». À partir de là, vous pouvez consulter les clients, ajouter et modifier les numéros de téléphone et les coordonnées des clients, accéder à vos groupes de clients et importer ou exporter l'ensemble de votre base de clients. Le fait de disposer de données sur les clients vous permet d'utiliser des balises dans votre message afin que le nom de votre client soit automatiquement renseigné lors d'une demande de paiement.

Ajout de clients - Vous pouvez ajouter des clients un par un en suivant les étapes ci-dessous :

• Étape 1 : Cliquez sur le bouton « + Ajouter ».
• Étape 2 : Renseignez les informations sur le client et cliquez sur « Enregistrer ». Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés en cliquant sur « Ajouter un champ » et en renseignant le champ correspondant.

Créer un groupe de clients  - Les groupes de clients vous permettent de regrouper des clients afin de faciliter l'envoi de demandes de paiement à plusieurs clients. Vous pouvez utiliser les groupes de clients lors de l'envoi de demandes de paiement groupées. Remarque : Chaque client ne peut appartenir qu'à un seul groupe à la fois.

• Étape 1 : Cliquez sur le bouton « Groupes », puis sur « + Ajouter ».
• Étape 2 : Saisissez le nom de votre groupe de clients et une description, puis cliquez sur « Enregistrer ».
• Étape 3 : Il existe trois façons d'ajouter des clients à votre groupe :
- Dans votre liste de groupes, cliquez sur le nom du groupe à modifier, cliquez sur le bouton « + Ajouter » et ajoutez votre client manuellement.
• • Dans votre liste de clients, choisissez le groupe dans le menu déroulant de la colonne Groupe.
• • Importez une liste de clients affectés à un ou plusieurs groupes.

Importer des clients - Vos données clients peuvent être importées en masse au format .xls ou .csv.

• Étape 1 : Téléchargez le modèle d'importation « Mes clients » : Sélectionnez « Télécharger le modèle CSV » ou « Télécharger le modèle XLS ». Ou cliquez ici
• Étape 2 : Renseignez les champs du modèle d'importation. Assurez-vous de respecter le format indiqué dans l'image. Les entrées mal formatées entraîneront la NON-transmission des demandes de paiement au client.